案件・名簿一覧
顧客、案件データの検索がラクになる機能の紹介
こんな悩みを解決できます！
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弁護士
いろいろと顧客管理ツールを使ったけど、複雑で覚えるのが大変・・・・
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弁護士
顧客情報の検索やコンフリクトの確認をもっとラクにおこないたい・・・
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事務局
弁護士ごとに管理方法がバラバラでルールを覚えるのが大変・・・
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事務局
情報がバラバラで探したり確認するのに時間がかかる・・・
ロイオズの案件・名簿一覧の紹介
情報を集約し共有する
情報一元化
案件情報や名簿情報を目的に応じたリストとしてもいつでも確認が可能です。
情報の読み出しや検索も簡単なため、日々繰り返し発生する依頼者や案件情報を探す手間や負担を軽減します。
依頼者や事件の状況を瞬時に把握
詳細検索
担当者や登録日など、様々な条件で一覧をフィルタすることができます。
顧客や案件のステータスや確認や受任案件・失注案件の分析なども簡単に行うことができます。
コンフリクトの確認も簡単
利益相反チェック
検索機能を利用して、ロイオズに登録されているすべての名簿データを照会することができます。案件との関連に応じた関係性が瞬時に判断できるため、利益相反チェックの確認も簡単に行えます。
機能要素の紹介
顧客案件一覧管理を円滑にするために、このような機能が搭載されています。
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名簿リスト
顧客や顧問取引先、弁護士など
取引種別に応じたリストを表示します。 -
案件リスト
担当案件や案件の手続き状態に応じた
リストを表示します。 -
検索
担当者やステータスに応じた
絞り込みを行うことができます。 -
コンフリクトチェック
利益相反の有無を簡単に
チェックすることができます。 -
出力
一覧をExcelやCSV形式で
出力することができます。
