お知らせ

カスタムラベル機能で名簿を自由に分類！

■この機能でできること

• ・顧客情報に、事務所のニーズに合わせたカスタムラベルを作成し、付与できるようになりました。
• ・顧客情報を自由にグルーピングでき、情報管理の効率化が図れます。
• ・例えば、「年賀状作成の対象者」や「重要クライアント」などをラベルで指定できます。

■使用方法

• 1. 事務所設定のカスタムラベルの項目から、ラベルを新規作成できます。
• 2. 名簿情報画面の「+カスタムラベル」ボタンから、顧客にラベルを付与します。
• 3. 名簿一覧画面で設定したカスタムラベルを使用して、フィルター検索が可能です。

この機能は、先生方からのご要望にお応えして追加いたしました。
名簿の整理や顧客対応がさらにスムーズになりますので、ぜひご活用ください！