業務履歴
顧客や案件毎の業務履歴の管理がラクになる機能の紹介

業務履歴

こんな悩みを解決できます!

  • 悩む人

    弁護士

    事務所に戻らないと不在時の状況がわからない・・・

  • 悩む人

    弁護士

    記憶に頼り問題はないけど、細かいことは正確に覚えてられない・・・

  • 悩む人

    事務局

    担当者しかわからないため、受電時の応対がスムーズにできない・・・

  • 悩む人

    事務局

    メモ用紙に分断した情報を都度PDFにして整理している・・・

loiozの業務履歴の紹介

情報を集約し、顧客対応を効率化

対応記録

電話応対や業務で発生した重要事項を記録・管理することができます。事件ファイルや付箋、電話メモ用紙など、様々な方法で管理していた情報を1つに集約できるため、日々の業務フローを改善し顧客管理を効率化することが可能です。

スクリーンショット

誰が・いつ・何をしたのかを瞬時に

情報共有

業務履歴に登録した情報は、所内の全員で確認することができます。
「直前のやりとり」や「過去のやりとり」が時系列に沿って確認できるため、担当者が変わる際の引き継ぎや担当者不在中の電話応対もバラつきなくラクに行うことができます。

スクリーンショット

外出中の弁護士にタイムリーに伝達

メッセージ送信

業務履歴の内容は、簡単操作で事件担当者や事務所全員宛てにメッセージで伝えることができます。紙や口頭による連携の手間もなくなり、外出中の弁護士にもスピーディーに情報伝達することができます。

スクリーンショット

機能要素の紹介

業務履歴管理を円滑にするために、このような機能が搭載されています。

  • 業務履歴

    業務履歴

    顧客とのやりとりや業務で発生した重要事項を
    記録することができます。

  • メッセージ

    メッセージ

    登録した履歴を
    メッセージ送信することができます。

  • 出力

    出力

    業務履歴の内容を
    一覧形式で出力することができます。

  • 検索

    検索

    フリーテキストで登録内容を
    検索することができます。

  • タイムライン

    タイムライン

    時系列に沿って記録されるため
    確認がスムーズです。