ロイオズ オンラインヘルプ
タスク機能を覚えよう
目次
- ・ はじめにお読みください
- ・ タスクの登録方法
- ・ タスクメニューの見方
はじめにお読みください
ロイオズのタスク機能は、個人のタスク管理からチームでの利用が可能です。
案件情報との関連付けや、メンバーの仕事量や進捗状況も簡単に把握できるため、複数の案件を抱え「やるべきこと」が日々増え続ける中でも 「業務の優先度」や「今やること」を『見える化』することができます。
案件情報との関連付けや、メンバーの仕事量や進捗状況も簡単に把握できるため、複数の案件を抱え「やるべきこと」が日々増え続ける中でも 「業務の優先度」や「今やること」を『見える化』することができます。
タスクの登録方法
- 1. メインメニューから［タスク］を選択します。
- 2. 「今日のタスク」画面の下部のボックスにタスク内容を入力し、［Enter］キーを押します。
- 3. タスクが登録され、［今日のタスク］画面に一覧表示されます。タスクをクリックすると、［詳細］画面が表示されます。
［詳細］画面では、以下のことができます。
- ・ ［進捗］：未着手／進行中／完了から選択して、進捗状況を表示できます。
- ・ ［期限］：カレンダーから選択して、期限を設定できます。
- ・ ［今日のタスク］：［追加済み］をクリックすると、今日のタスクから除外できます。
- ・ ［割り当て］：ほかのメンバーに今日のタスクを割り当てることができます。
タブを切り替えると以下のことができます。
- ・ ［コメント］：タスクに関するコメントを投稿できます。
コメントは、タスクを割り当てた相手にも通知されます。 - ・ ［アクティビティ］：「案件を変更した」、「タスクを作成した」などの履歴が表示されます。
タスクに案件を紐づける場合
- 1. 詳細画面の［＋案件を設定する］をクリックします。
- 2. 検索ボックスに案件名を入力します。
候補が表示されるので、該当の案件を選択します。
案件を紐づけたタスクは、案件画面のダッシュボードにも表示されます。
ほかのメンバーにタスクを割り当てる場合
- 1. 詳細画面の［割り当て］の右をクリックします。
候補が表示されるので、割り当てる相手にチェックを入れ、［設定する］ボタンをクリックします。
タスクメニューの見方
画面左に表示されるタスクメニューは以下のとおりです。
- ・ ［今日のタスク］：今日のすべてのタスクが表示されます。
- ・ ［期限付きのタスク］：期限に日付を設定しているすべてのタスクが表示されます。
- ・ ［すべてのタスク］：完了していないすべてのタスクが表示されます。
- ・ ［割り当てられたタスク］：ほかのメンバーから割り当てられたタスクが表示されます。
- ・ ［割り当てたタスク］：ほかのメンバーに割り当てたタスクが表示されます。
- ・ ［完了したタスク］：完了したすべてのタスクが表示されます。
タスクの左の〇にチェックを入れると、タスクが完了になります。