ロイオズ オンラインヘルプ
入金と返金処理をする
目次
- ・ はじめにお読みください
- ・ 入金処理の方法（一括）
- ・ 入金処理の方法（分割）
- ・ 返金処理の方法
- ・ 削除、編集の方法
- ・ その他の一部入金について
はじめにお読みください
ロイオズで作成し、送付した請求書の入金状況の登録や、精算書の返金の登録ができます。
ここでは登録・編集・削除について説明します。
ここでは登録・編集・削除について説明します。
入金処理の方法（一括）
入金処理は発行済みの請求書に対して行える操作です。
1. 請求書の画面を開き、請求状況から［取引実績の登録］をクリックします。
2. 取引実績の登録画面に遷移しますので、［取引実績の追加］をクリックします。
3. 入力画面が出たら、日付や金額などの必要事項を入力し、［登録］をクリックして保存します。
4. 取引実績を登録すると、請求状況が入金済みに代わります。［請求書を確認する］をクリックしてください。
5. 請求書の画面に遷移します。こちらも請求状況、進行状況のステータスが連動して変わります。
1. 請求書の画面を開き、請求状況から［取引実績の登録］をクリックします。
2. 取引実績の登録画面に遷移しますので、［取引実績の追加］をクリックします。
![入金返金２](/wp/wp-content/themes/loioz/dist/assets/img/online_support/NHK1-2.png")
3. 入力画面が出たら、日付や金額などの必要事項を入力し、［登録］をクリックして保存します。
4. 取引実績を登録すると、請求状況が入金済みに代わります。［請求書を確認する］をクリックしてください。
5. 請求書の画面に遷移します。こちらも請求状況、進行状況のステータスが連動して変わります。
・請求書一覧画面からの入金処理の方法
1. メニューリストより、請求書を選択し、請求書一覧画面に遷移します。
2. 請求状況の［入金待ち］をクリックします。
3. 入力画面が出ますので、決済日と金額を入力し、保存します。
4. 入金データの処理が完了しました。
2. 請求状況の［入金待ち］をクリックします。
3. 入力画面が出ますので、決済日と金額を入力し、保存します。
4. 入金データの処理が完了しました。
入金処理の方法（分割）
支払方法が分割の場合は、請求書発行前に操作が必要です。
発行後の場合は［発行前に戻す］をクリックし下書き状態に戻してから、請求方法の修正を行ってください。
1. 請求書の画面を開き、［発行前に戻す］をクリックして請求書を下書きに戻し、
請求方法などが書かれている枠をクリックします。
2. 請求方法を分割にし、添付資料から［分割予定表］を選択し［保存］をクリックします。
3. 編集、請求書タブの隣に分割予定表タブが作成されました。
4. ［分割予定表タブ］をクリックすると入力ウィンドウが開きます。
5. 支払金額や支払い開始年月など必要事項を入力／選択し、
［分割予定表を作成する］をクリックしてください。
6. 分割予定表が作成されました。
7. ［発行する］をクリックして請求書を発行し、請求状況から［取引実績の登録］をクリックします。
8. 取引実績の登録画面に遷移しますので、［取引実績の追加］をクリックします。
![入金返金１３](/wp/wp-content/themes/loioz/dist/assets/img/online_support/NHK1-13.5.png")
9. 入力画面が出たら、日付や金額などの必要事項を入力し、［登録］をクリックして保存します。
10. 取引実績を登録すると、請求状況が一部入金に代わります。
［請求書を確認する］をクリックしてください。
11. 請求書の画面に遷移します。こちらも請求状況、進行状況のステータスが連動して変わります。
発行後の場合は［発行前に戻す］をクリックし下書き状態に戻してから、請求方法の修正を行ってください。
1. 請求書の画面を開き、［発行前に戻す］をクリックして請求書を下書きに戻し、
請求方法などが書かれている枠をクリックします。
2. 請求方法を分割にし、添付資料から［分割予定表］を選択し［保存］をクリックします。
3. 編集、請求書タブの隣に分割予定表タブが作成されました。
4. ［分割予定表タブ］をクリックすると入力ウィンドウが開きます。
5. 支払金額や支払い開始年月など必要事項を入力／選択し、
［分割予定表を作成する］をクリックしてください。
6. 分割予定表が作成されました。
7. ［発行する］をクリックして請求書を発行し、請求状況から［取引実績の登録］をクリックします。
取引実績の登録は発行された請求書のみ可能な操作です。
8. 取引実績の登録画面に遷移しますので、［取引実績の追加］をクリックします。
9. 入力画面が出たら、日付や金額などの必要事項を入力し、［登録］をクリックして保存します。
10. 取引実績を登録すると、請求状況が一部入金に代わります。
［請求書を確認する］をクリックしてください。
11. 請求書の画面に遷移します。こちらも請求状況、進行状況のステータスが連動して変わります。
返金処理の方法
返金処理は発行済みの精算書に対して行える操作です。
1. 精算書の画面を開き、精算状況から［取引実績の登録］をクリックします。
2. 取引実績の登録画面に遷移しますので、［取引実績の追加］をクリックします。
3. 入力画面が出たら、日付や金額などの必要事項を入力し、［登録］をクリックして保存します。
4. 取引実績を登録すると、精算状況が精算済みに代わります。［精算書を確認する］をクリックします。
5. 精算書の画面に遷移します。こちらも請求状況、進行状況のステータスが連動して変わります。
1. 精算書の画面を開き、精算状況から［取引実績の登録］をクリックします。
2. 取引実績の登録画面に遷移しますので、［取引実績の追加］をクリックします。
![入金返金１８](/wp/wp-content/themes/loioz/dist/assets/img/online_support/NHK1-17.png")
3. 入力画面が出たら、日付や金額などの必要事項を入力し、［登録］をクリックして保存します。
4. 取引実績を登録すると、精算状況が精算済みに代わります。［精算書を確認する］をクリックします。
5. 精算書の画面に遷移します。こちらも請求状況、進行状況のステータスが連動して変わります。
削除、編集の方法
誤って登録してしまった入金や精算データは取引実績より編集・削除が行えます。
・編集の方法
1. 請求書／精算書の画面から［取引実績の確認］をクリックします。
2. 取引実績の項目の中から該当の項目にある［編集］をクリックします。
3. 入力ウィンドウが開くので、修正項目を上書きし、［保存］をクリックします。
4. 編集が完了しました。
![入金返金２５](/wp/wp-content/themes/loioz/dist/assets/img/online_support/NHK1-24.png")
2. 取引実績の項目の中から該当の項目にある［編集］をクリックします。
3. 入力ウィンドウが開くので、修正項目を上書きし、［保存］をクリックします。
4. 編集が完了しました。
・削除の方法
1. 請求書／精算書の画面から［取引実績の確認］をクリックします。
2. 取引実績の項目の中から該当の項目の［削除］をクリックします。
3. 削除の確認のポップアップが出ます。削除して問題なければ、［OK］をクリックしてください。
2. 取引実績の項目の中から該当の項目の［削除］をクリックします。
3. 削除の確認のポップアップが出ます。削除して問題なければ、［OK］をクリックしてください。
その他の一部入金について
一括請求に対し、一部入金があった場合、取引実績の画面から分割で登録することが可能です。
合わせて、一つの請求書に報酬と預り金がある場合もどちらに対して入金があったかの登録が可能です。
合わせて、一つの請求書に報酬と預り金がある場合もどちらに対して入金があったかの登録が可能です。